重庆能投财务公司首单咨询顾问业务成功服务集团发债
时间：2019-04-10
来源：重庆能投财务公司
作者：重庆能投财务公司
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近日，重庆市能源投资集团有限公司面向境外市场成功发行中长期企业债券5亿美元，期限三年。重庆能投财务公司作为发债咨询顾问在相关工作中发挥重要作用。
本次发行汇丰银行作为主承销人，重庆能投财务公司作为发债咨询顾问，并引入了信达国际、交银国际等境内外企业法人加入能源集团债券承销团。中标结果显示，各类投资者认购积极踊跃，债券投标倍数达到6倍，从配售投资者类型来看，投资者44%来自银行，36%来自基金及资产管理公司，20%来自私人银行及其他。
本次成功发行系重庆市首次以经营型国有企业在境外发行债券的成功案例，拓展了重庆市国有资产的融资范围，增强了各方投资者对重庆能源集团未来发展的认可。
重庆能投财务公司从行债券拟发初始便参与到此次发行过程中，并为能源集团就发行相关问题进行了梳理，过程中主要负责对接承销商、公司评级、国资委及发改委备案、锁汇等相关重点工作，并从此次咨询业务中对境外发债的重难点进行了总结，为未来拓展承销业务打下了坚实的基础。
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